Gracia und Paloma kehren nach Las Sabinas zurück. Emilio ist in schlechter Verfassung. Gracia begegnet ihrer Jugendliebe Miguel wieder. Miguel, jetzt die rechte Hand der Großgrundbesitzerin Paca Utrera, ist mit deren Tochter Esther zusammen. Paca hat für Esther und Miguel ihre eigenen Pläne. Tano hat etwas Wichtiges für die Stadt erreicht. Eine grausame Entdeckung erschüttert ganz Manterana.