Ein Fabrikant von Porzellan behauptet, es sei ihm gelungen, ein unzerbrechliches Porzellan zu entwickeln. Da diese Formel in der Militärindustrie eingesetzt werden kann, zieht sie gefährliche Spione an, die alles tun würden, um die Formel für dieses Porzellan in die Hände zu bekommen. Steed und Cathy schleusen sich heimlich in die Firma des Herstellers ein, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen.