Der Sohn des Königs von Sachsen ist sehr an Frauen interessiert, sein Vater möchte für ihn aber eine gute Partie und lässt daher alle anderen Liebschaften umbringen. So wird auch das Elternhaus der schönen Kunigunde abgefackelt, diese kann aber mit Hilfe eines Knappen entkommen, der sie dann vorübergehend in der Obhut des vegetarischen Bären Beppo in Sicherheit bringen kann. Doch als ein Waffenhändler seine neue Armbrust ausgerechnet an Beppo ausprobiert, muss Kunigunde neuen Schutz suchen…