Miguel vil gerne se Gracia igen. Gracia tvivler på, om det er det rigtige at gøre, og kæmper med de grunde, der drev hende væk fra ham i første omgang. Lucas og Julia er nysgerrige på deres mors yngre år. Emilio hører om Pacas tilbud til sine døtre. Óscar Egeas begravelse ryster Manterana og giver anledning til en hjemkomst.