Sully a Matthew přijíždějí do města a oznamují, že Mike byla unesena. Sully ji jde okamžitě hledat. Custer uvězní Indiány z rezervace, mezi kterými jsou hlavně děti, ženy, starci a Tančící oblak, a chystá se je oběsit. Mezitím Sully stopuje Mike a najde ji, ale Psí vojáci ji mají v držení. Syn Tančícího oblaka na Sullyho křičí, ať se vrátí a řekne Custerovi, aby jeho otce a ostatní propustil na svobodu. Sully, který o tom nic nevěděl, se vrací do města a Custer mu řekne, že pokud se Mike bezpečně nevrátí, začne s popravou Indiánů na šibenicích.