Balú a Kid jsou zajati vzdušnými piráty, kteří stojí za vším. Používají zrcadla mezi skalami k tomu, aby zmátli piloty, a ti havarovali. Don Fanfán objeví v letadle naváděcí zařízení a zjistí že Balú je jen volavka, která je má pomoci vystopovat. Protože se nechce vzdát, připraví další past v podobě minového pole na Chánův dělový člun. Je na Baluovi a Kidovi, aby se dostali ven a zastavili ho.