През есента на 1952 година,младата уроложка Ана работи в болница в предградия на Москва и отчаяно иска да има дете от съпруга си. Той е разочарованият от живота си лекар Василий, който живее единствено, благодарение на любовта на жена си. За ужас на Ана, тя тайно е повикана и назначена да се грижи за Сталин. Той е болен и наскоро е уволнил личния си лекар. Постепенно диктаторът научава все повече подробности за живота и брака на Ана, като подмолно успява да манипулира младата жена и да се настани трайно в отношенията между нея и Василий. Жестокият лидер успява с манипулации и уж приятелски действия да покаже най-ужасните си качества в изкуството на терора.